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Plantilla de índice de sala de datos

Elige tu tipo de operación y obtén una estructura de carpetas recomendada para tu sala de datos virtual. Esta plantilla de índice de sala de datos te da un punto de partida profesional que puedes descargar en CSV o copiar al portapapeles, y luego adaptar a tu operación.

Tipo de operación

Fusiones y adquisiciones (venta) Un índice completo de vendedor para una venta o subasta, con diligencia corporativa, financiera, legal y comercial. Captación de fondos (startup) Un índice ágil y listo para inversores en una ronda semilla o de crecimiento, centrado en el relato, la tracción y unos legales limpios. Capital riesgo Un índice de diligencia de capital riesgo construido en torno al term sheet, la base de inversores existente y una higiene corporativa limpia. Capital privado Un índice de nivel compra para una inversión de private equity o LBO, con más peso en finanzas, calidad de los beneficios y equipo directivo. Inmobiliario Un índice de operación inmobiliaria para un único activo o una cartera, con título, arrendamientos, valoración y cumplimiento del edificio. Due diligence (comprador) Una lista de diligencia liderada por el comprador para solicitar y organizar todo lo necesario para evaluar un objetivo.

Índice de sala de datos: Fusiones y adquisiciones (venta)

9 carpetas principales, 49 subcarpetas

1. Corporativo y organización
1. 1.1 Certificado de constitución
2. 1.2 Estatutos y reglamentos
3. 1.3 Tabla de capitalización y registro de socios
4. 1.4 Actas de consejo y junta
5. 1.5 Organigrama del grupo
6. 1.6 Libros societarios
2. Financiero
1. 2.1 Estados financieros auditados
2. 2.2 Cuentas de gestión
3. 2.3 Presupuestos y previsiones
4. 2.4 Contratos de deuda y financiación
5. 2.5 Análisis de capital circulante
6. 2.6 Declaraciones y liquidaciones fiscales
3. Legal y contratos
1. 3.1 Contratos relevantes
2. 3.2 Litigios y disputas
3. 3.3 Pólizas de seguro
4. 3.4 Poderes
5. 3.5 Licencias regulatorias
6. 3.6 Políticas de gobierno corporativo
4. Comercial
1. 4.1 Plan de negocio
2. 4.2 Contratos de clientes principales
3. 4.3 Acuerdos con proveedores
4. 4.4 Cartera de ventas
5. 4.5 Marketing y precios
6. 4.6 Análisis de mercado y competencia
5. Producto y tecnología
1. 5.1 Hoja de ruta del producto
2. 5.2 Visión general de sistemas IT
3. 5.3 Licencias de software
4. 5.4 Datos y ciberseguridad
5. 5.5 Documentación técnica
6. Propiedad intelectual
1. 6.1 Patentes y solicitudes
2. 6.2 Marcas
3. 6.3 Nombres de dominio
4. 6.4 Cesiones de PI
5. 6.5 Uso de código abierto
7. Recursos humanos
1. 7.1 Organigrama y plantilla
2. 7.2 Contratos laborales
3. 7.3 Retribución y beneficios
4. 7.4 Planes de incentivos y empleados clave
5. 7.5 Políticas de RRHH
6. 7.6 Contratos de autónomos
8. Inmuebles y activos
1. 8.1 Arrendamientos
2. 8.2 Títulos de propiedad
3. 8.3 Registro de activos fijos
4. 8.4 Equipos y vehículos
9. Regulatorio y cumplimiento
1. 9.1 Permisos y licencias
2. 9.2 Protección de datos y privacidad
3. 9.3 Salud y seguridad
4. 9.4 Anticorrupción y PBC
5. 9.5 Cumplimiento ambiental

Un punto de partida, no asesoramiento legal. Cada operación tiene sus propios requisitos, así que añade, elimina o renombra carpetas para ajustarlas a tu operación y a la orientación de tus asesores.

Plantilla de índice de sala de datos: preguntas frecuentes

¿Qué es una plantilla de índice de sala de datos?

Una plantilla de índice de sala de datos es una estructura de carpetas y archivos lista para una sala de datos virtual. Define las carpetas principales y las subcarpetas que necesitas, para que coloques los documentos en un orden lógico que los revisores esperan, en lugar de construir la estructura desde cero.

¿Cómo uso esta plantilla de índice de sala de datos?

Elige tu tipo de operación arriba y la herramienta construye una estructura de carpetas recomendada. Descárgala en CSV para importarla en una hoja de cálculo o en muchas plataformas de sala de datos, o cópiala al portapapeles. Luego ajusta las carpetas a tu operación, porque cada una tiene sus particularidades.

¿La estructura de carpetas es igual para cada operación?

No. Las carpetas centrales (corporativo, financiero, legal) se repiten, pero el énfasis cambia. Una ronda de captación se apoya en la tracción y el pitch, el capital privado da peso a las finanzas y la calidad de los beneficios, y una operación inmobiliaria se centra en el título, los arrendamientos y los estudios del edificio. Elige el tipo de operación que coincida con la tuya para el punto de partida más cercano.

¿Puedo importar esto en una sala de datos virtual?

Muchas salas de datos virtuales permiten crear una estructura de carpetas importando un CSV o creando carpetas en bloque. Descarga el CSV aquí y consulta la documentación de tu proveedor para el formato de importación exacto. Nuestra comparativa cubre qué proveedores facilitan más la configuración de la estructura.