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Plantilla de índice de sala de datos

Elige el tipo de operación y recibe una estructura de carpetas recomendada para tu sala de datos virtual. Esta plantilla de índice de sala de datos te entrega un punto de partida profesional que puedes exportar en CSV o copiar al portapapeles, y después ajustar según tu operación.

Tipo de operación

Fusiones y adquisiciones (venta) Un índice de vendedor completo, pensado para una venta o una subasta, que abarca la diligencia corporativa, financiera, legal y comercial. Levantamiento de capital (startup) Un índice ligero y listo para inversionistas en una ronda semilla o de crecimiento, enfocado en la narrativa, la tracción y una base legal impecable. Capital de riesgo Un índice de diligencia para capital de riesgo, organizado alrededor del term sheet, la base actual de inversionistas y un orden corporativo impecable. Capital privado Un índice de nivel adquisición para una inversión de private equity o un LBO, con mayor peso en las finanzas, la calidad de las utilidades y el equipo directivo. Inmobiliario Un índice para operaciones inmobiliarias, ya sea de un solo activo o de un portafolio, que cubre título, arrendamientos, valuación y cumplimiento del inmueble. Due diligence (comprador) Una lista de diligencia dirigida por el comprador para solicitar y ordenar todo lo que necesitas para evaluar a la empresa objetivo.

Índice de sala de datos: Fusiones y adquisiciones (venta)

9 carpetas principales, 49 subcarpetas

1. Corporativo y organización
1. 1.1 Certificado de constitución
2. 1.2 Estatutos y reglamentos
3. 1.3 Tabla de capitalización y registro de socios
4. 1.4 Actas de consejo y junta
5. 1.5 Organigrama del grupo
6. 1.6 Libros societarios
2. Financiero
1. 2.1 Estados financieros auditados
2. 2.2 Cuentas de gestión
3. 2.3 Presupuestos y previsiones
4. 2.4 Contratos de deuda y financiación
5. 2.5 Análisis de capital circulante
6. 2.6 Declaraciones y liquidaciones fiscales
3. Legal y contratos
1. 3.1 Contratos relevantes
2. 3.2 Litigios y disputas
3. 3.3 Pólizas de seguro
4. 3.4 Poderes
5. 3.5 Licencias regulatorias
6. 3.6 Políticas de gobierno corporativo
4. Comercial
1. 4.1 Plan de negocio
2. 4.2 Contratos de clientes principales
3. 4.3 Acuerdos con proveedores
4. 4.4 Cartera de ventas
5. 4.5 Marketing y precios
6. 4.6 Análisis de mercado y competencia
5. Producto y tecnología
1. 5.1 Hoja de ruta del producto
2. 5.2 Visión general de sistemas IT
3. 5.3 Licencias de software
4. 5.4 Datos y ciberseguridad
5. 5.5 Documentación técnica
6. Propiedad intelectual
1. 6.1 Patentes y solicitudes
2. 6.2 Marcas
3. 6.3 Nombres de dominio
4. 6.4 Cesiones de PI
5. 6.5 Uso de código abierto
7. Recursos humanos
1. 7.1 Organigrama y plantilla
2. 7.2 Contratos laborales
3. 7.3 Retribución y beneficios
4. 7.4 Planes de incentivos y empleados clave
5. 7.5 Políticas de RRHH
6. 7.6 Contratos de autónomos
8. Inmuebles y activos
1. 8.1 Arrendamientos
2. 8.2 Títulos de propiedad
3. 8.3 Registro de activos fijos
4. 8.4 Equipos y vehículos
9. Regulatorio y cumplimiento
1. 9.1 Permisos y licencias
2. 9.2 Protección de datos y privacidad
3. 9.3 Salud y seguridad
4. 9.4 Anticorrupción y PBC
5. 9.5 Cumplimiento ambiental

Es un punto de partida, no asesoría legal. Cada operación tiene requisitos propios, así que agrega, elimina o renombra carpetas para que calcen con tu caso y con las indicaciones de tus asesores.

Preguntas frecuentes sobre la plantilla de índice de sala de datos

¿Qué es una plantilla de índice de sala de datos?

Se trata de una estructura de carpetas y archivos ya armada para tu sala de datos virtual. En lugar de diseñar el árbol desde cero, partes de un esquema que ya define las carpetas principales y sus subcarpetas, de modo que cada documento cae en el lugar lógico que los revisores esperan encontrar.

¿Cómo uso esta plantilla de índice de sala de datos?

Selecciona arriba tu tipo de operación y la herramienta arma una estructura de carpetas recomendada. Puedes exportarla en CSV para cargarla en una hoja de cálculo o en la mayoría de las plataformas de salas de datos, o bien copiarla al portapapeles. A partir de ahí, adapta las carpetas a tu caso, ya que cada operación tiene sus propios matices.

¿La estructura de carpetas es igual para cada operación?

No. Las carpetas base (corporativo, financiero y legal) se repiten, pero el peso de cada bloque cambia según el caso. Un levantamiento de capital gira en torno a la tracción y el pitch; el capital privado carga la mano en las finanzas y la calidad de las utilidades; y una operación inmobiliaria pone el foco en el título, los arrendamientos y los estudios del inmueble. Elige el tipo de operación más parecido al tuyo para arrancar desde el punto más cercano.

¿Puedo importar esto en una sala de datos virtual?

La mayoría de las salas de datos virtuales permiten armar la estructura de carpetas importando un CSV o creando carpetas en lote. Descarga aquí el CSV y revisa la documentación de tu proveedor para conocer el formato de importación exacto. En nuestra comparativa verás qué proveedores hacen más sencilla esta configuración inicial.